PRENSA MINISTERIO DE HACIENDA /
Con esta exitosa operación de manejo de deuda en el mercado internacional de capitales, se lograron descuentos por 135 millones de dólares y se generaron ahorros en intereses estimados en 6.214 millones de dólares al vencimiento.
La operación, liderada por el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, recibió ofertas hasta el 24 de abril y alcanzó una participación significativa de 4.560 millones de dólares en valor nominal. La nación decidió aceptar la totalidad de las ofertas recibidas, cancelando este monto del total de la deuda, lo cual se traducirá en una curva de rendimientos más sólida.
Al respecto, el presidente Gustavo Petro destacó en su cuenta de la red social X los efectos de la operación.
“El manejo de la deuda es fundamental para mitigar los daños que se producen desde adentro y desde afuera por alza de tasa de interés. La tasa de interés interna jalona la deuda hacia arriba, pero la revaluación del peso permite disminuir el valor de la deuda externa”, escribió en X.
Asimismo, el mandatario resaltó que “la operación de recompra de bonos externos por más de USD 4.500 millones logra ahorrar, para la nación, 135 millones de dólares”.
Como resultado de esta operación, la tasa de cupón promedio de la deuda externa se redujo en 16 puntos básicos, quedando en 4,26 %. En enero 2025, este cupón promedio era de 5,02 %, reflejando los efectos positivos de la estrategia de deuda de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.
Sobre la recompra de bonos, el Ministerio de Hacienda indicó que estas acciones contribuyen a disminuir la vulnerabilidad de las finanzas públicas frente a choques externos y a mitigar el impacto provocado por la volatilidad cambiaria.
“Durante el último año, la gestión se ha enfocado en optimizar la relación costo-riesgo del portafolio de deuda, principalmente a través de operaciones de manejo de deuda. En este contexto, la estrategia incluyó la transición hacia deuda en francos suizos, aprovechando tasas de interés cercanas a cero, lo que permitió reducir el costo de endeudamiento frente a alternativas tradicionales en dólares”, dio a conocer la cartera.
Agregó que en el mercado de capitales externo se ha construido una curva de rendimientos en euros, lo cual ha permitido diversificar el riesgo de mercado, reducir el costo de financiación, mejorar el perfil de la deuda externa, y ampliar la base de inversionistas.
“Este enfoque responde a una estrategia orientada a corregir la alta concentración histórica del portafolio de deuda externa en dólares estadounidenses, priorizando la diversificación cambiaria con el objetivo de mitigar el impacto de la volatilidad sobre el costo de la deuda y el balance externo del país”, concluyó.
